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欧市盘前:欧洲两大重磅事件降至 欧美两大货币搏杀一触即发

2018-12-13 14:44
来源: 汇通网
编辑:东方财富网

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  12月13日,美指在97整数关口前震荡,英国首相特雷莎·梅在党内不信任投票中涉陷过关,欧系货币英镑和欧元趁机录得报复性反弹。日内需关注欧银利率决议、欧盟逢会以及EIA月报,料加大汇市、油市的行情波动。

  周四(12月13日),特雷莎·梅在党内不信任投票中过关,投票结果出炉后,英镑大涨,从20个月低点反弹。 美国11月消费者物价指数持平,受汽油价格大幅下滑拖累,随着金融市场状况收紧、经济增长放缓,一些经济学家认为,美联储可能不得不在2019年减少升息次数,美元震荡微跌,险守97整数关卡。

  本交易日的欧银利率决议是重要看点,预计将小幅下调欧元区经济、通胀增速预期,不过若欧银行长德拉基仍在考虑2019年至少加息一次,欧美利差有望在明年夏天后缩小,欧元可能趁势反弹。欧盟峰会上将讨论英国脱欧问题,若欧盟拒绝重开谈判,这可能是下一个利空英镑的预期。

  此外,投资者日内聚焦EIA公布的月度能源报告,预计将加大今晚油市的波动。

  亚洲时段行情回顾

  亚盘时段,欧元兑美元震荡微涨,现报97.10,日内涨幅0.05%。因在英国执政联盟举行的内部信任投票中,首相特雷莎`梅以200票对117票的相对悬殊票数顺利过关,暂时避免了被驱逐下台的命运,这令欧洲市场投资者信心有所复苏,带动欧系货币从此前低位反弹。

  本交易日有两大风险事件,欧银利率决议前瞻参照《五大看点成欧元胜负手》一文。

  另外,本交易日将举行欧盟峰会,焦点仍然是英国首相特雷莎`梅能否自欧盟获得足够的让步,从而改变其关税立场。若欧盟拒绝重开谈判,至少在英国议会投票之前,这可能是下一个利空英镑的预期。

  从技术上看,汇价上行阻力先关注1.1415-1.1450区间,下方支撑留意1.1300-1.1320区间。

  亚盘时段,美元兑日元震荡上行,现报113.47,日内涨幅0.16%。因英国政治局势稳固以及隔夜美股反弹激发了投资者的风险偏好,所有G10货币兑日元兑几乎均走高。

  汇价在守稳13日均线113.30位置后,有望再次挑战收敛三角上沿113.80-114区间,留意近一年半高点114.73能否被成功越过,或打开进一步上行空间。

  亚盘时段,油价走势出现回升,美油现报51.33美元/桶,日内涨幅0.35%;布伦特原油站稳60美元整数关口,报60.43美元/桶,涨幅0.47%。

  此前OPEC月报显示OPEC产量总体略有下降,但是沙特的原油产量却续创历史新高,市场将会从今日公布的IEA月报进一步寻找线索。美油上行阻力关注51.95美元一线,下方支撑关注50.94美元一线。

  亚盘时段,现货黄金小幅震荡下行,但尚未触及近一周低点1241.10,现报1245.02美元/盎司,日内跌幅0.05%。美元指数日内小幅走强、加上避险情绪略有减弱导致金价承压。

  BubbaTrading的首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,黄金价格再次找到了进入盘整区间的能力,因其准备上行突破。

  总体而言,金价高点和低点不断上移,该分析师相信,金价迟早会达到下一个目标1275美元,并计划在1240-1245美元之间买入。金价上方先关注1251附近阻力,下方留意1234位置支撑。

  财经数据

时间国家指标名称前值预测值
15:00德国德国11月CPI年率终值(%)2.32.3
15:45法国法国11月CPI年率终值(%)1.91.9
21:30美国美国11月进口物价指数月率(%)0.5-1.0

  财经大事件

时间国家地点事件
17:00法国巴黎国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告
--:--欧盟布鲁塞尔欧盟峰会召开,至14日
20:45欧元区法兰克福欧洲央行公布利率决议

  数据方面,本交易日需留意德国、法国11月CPI初值,预计与前值持平,对欧元影响温和。今晚的重头戏是12月的欧银利率决议,若欧银行长德拉基周四暗示欧洲央行仍在考虑2019年至少加息一次,欧美利差有望在明年夏天后缩小,欧元可能乘势反弹。

  另外在欧盟峰会上,英国首相特雷莎·梅希望在布鲁塞尔寻求欧盟更多的让步,以减少脱欧协议在英国议会通过的阻力。但德国总理默克尔曾表示,欧盟27国与英国达成的“脱欧”协议不会在讨论后被修改。默克尔说,她仍然希望实现英国“有协议脱欧”,但同时会为英国“无协议脱欧”做好准备,若欧盟拒绝重启谈判,欧系货币反弹前景依旧不明朗。

  此外,投资者需留意17:00,国际能源署(IEA)公布的月度原油市场报告,市场迫切希望了解目前油市的供求平衡关系。油价的大起大落也与加元、挪威克朗有直接联系,油价大涨、美元走弱则会使得美加大幅走弱,若两者走势出现不一致,则美加的波动较为纠结。

  亚洲时段消息回顾

  特朗普前律师科恩被判3年监禁;

  当地时间12日,美国总统特朗普的前私人律师科恩被判入狱三年,罪名包括在2016年大选前违反竞选相关法律向两名女性支付封口费,以及财务不法行为。

  报道称,科恩曾是特朗普核心圈子的成员,过去他称自己是为特朗普“摆平麻烦事的人”。但特朗普抨击科恩撒谎,并称科恩“是一个软弱的人,也不是一个非常聪明的人”

  媒体分析称,由于科恩与特朗普曾经的紧密联系,12日对他的量刑也再次说明,特别检察官穆勒对于“通俄门”调查的深度和范围都在继续扩大,此消息理论上小幅利空美元

  不顾共和党同僚强烈反对,特朗普重申力挺沙特王储;

  当地时间12月11日,特朗普表示,尽管美国中央情报局认为是穆罕默德·本·萨勒曼下令杀害了记者贾迈勒·卡舒吉,但他仍支持沙特王储,特朗普拒绝就穆罕默德·本·萨勒曼是否参与谋杀发表评论。

  本周,参议院正在考虑一项联合决议,谴责王储的“谋杀”行为。如果国会通过该决议,特朗普将不得不考虑是否要签署这项决议,目前特朗普只是表示,他将会见参议员。并且,他希望参议员们不会提议停止向沙特出售武器,自土耳其泄露了卡舒吉被谋杀的可怕细节以来,他一直在努力的挽救这笔交易

  卡舒吉事件是一段时间以来影响油价波动的部分因素,而特朗普对沙特王储的态度,也反应特朗普寄希望于沙特来保持油价平衡

  脱欧事件将加剧英国民生危机;

  英国脱欧的最终结果究竟如何,我们不得而知。可以肯定的是,英国脱欧完全违背了英国国家整体利益与英国普通民众的初衷。社会精英阶层似乎看到了今天的局面,所以他们始终不遗余力地反对脱欧。

  问题在于,无论他们如何讲述道理,英国老百姓都不愿相信。人民对国家政治失去了耐心,对精英统治失去了信心,这是英国民生危机无药可解的直接原因。

  沙特及阿联酋金融机构宣布联手创立加密代币;

  Finance Magnates周三(12月12日)报道称,阿拉伯联合酋长国中央银行(CBUAE)和沙特阿拉伯的金融监管机构正合作创立一种新的加密货币。

  这一代币将被用于两国间的跨境交易。该银行在一份声明中称,CBUAE和沙特阿拉伯货币局(SAMA)意欲发行一种联合加密货币以及分布式节点算法(PoC)。PoC的设计将主要集中于央行资产所有权在不同参与者间的转移。

  周五成品油调价或“四连跌”;

  本计价周期以来,利好与利空消息交织,国际油价整体走势震荡,导致国内原油变化率持续负值范围内运行,成品油零售限价“四连跌”已成定局。

  据卓创测算,12月12日收盘国内第9个工作日参考原油变化率为-2.99%,对应汽柴油下调130元/吨。按目前调整幅度折合升价92#汽油下调0.1元,0#柴油下调0.11元,调价窗口为12月14日24时。

  2019年做空美元成为潮流预期;

  在2019年做空美元已经成为外汇分析师中流行的交易建议,因美联储更可能会开始准备暂停加息。

  根据摩根士丹利的数据,美元被高估了10%到15%。对外汇预测人士的调查显示,美元兑日元和瑞士法郎等传统避险货币有望下跌。中值预期显示,美元兑日元将从当前水平113附近下跌,到2019年底将跌至108。

  市场观点

  三菱东京日联银行:法国政局和近期财政状况短期内不会打压欧元;

  法国局势的不稳定以及最新的财政动态引起了市场的关注,但这在短期内预计不会对欧元产生负面影响。

  法国政府已经着手应对进一步的财政困难,10年起德法国债收益率差已经从今年最窄水平20个基点已经拓宽至约50个基点,这令这两国国债收益率差恢复至近10年平均水平附近。

  市场参与者将会密切关注法国总统马克龙能否延续财政政策,因目前遭遇到强劲的阻力。财政赤字达到GDP的3.4%对于法国而言并不是罕见的。

  美银美林:下周美联储料将鸽派加息,2019年或加息两次;

  美银美林周三(12月12日)发布美联储利率决议前瞻称,下周美联储料将如期加息,但声明基调应会较为鸽派。

  美银美林分析师表示,市场普遍预期下周美联储12月政策会议上将会加息25个基点,目前的主要关注集中在未来预期层面,例如政策声明和美联储主席讲话的基调。

  至于未来前景,该行认为点阵图上将会下调加息次数,预计2019年将仅加息两次,2020年则还将加息一次,最终利率将停留在3.00-3.25。

  分析师认为,此次的政策声明中将会移除“进一步渐进式加息”的论调,并强调对经济数据的考量。

  至于利率决议后的新闻发布会,鲍威尔料将重申经济表现强劲是加息行动的主要依据,美联储将会在逐渐加息至中性水平的道路上保持谨慎。

  如果下周美联储果真实施鸽派加息,可能显著减少美联储在2019年的加息次数预期。

  花旗:预期欧央行将提出月底前结束量化宽松政策;

  花旗外汇策略研究团队预计欧洲央行料将于决议上提出月底前结束量化宽松政策,季度预期报告(关于欧元区经济增长和通胀)料符合欧央行中期价格稳定计划,关于前瞻指引和再投资政策方面。

  花旗分析师对此做出的预期并不多,原因是未来一年仍存在较多的不稳定因素,花旗分析师认为目前市场预期欧央行明年加息不到7个点相当保守,花旗分析师认为欧央行料将加息15-20个点

  野村证券:欧洲央行会议或释放新一轮融资操作信号;

  野村证券预计,将于下周四召开的欧洲央行会议最重要的看点在于新一轮长期TLTRO。野村证券认为,欧洲央行或为避免流动性断崖释放新一轮再融资操作(TLTRO)信号。

  野村证券预计其将维持前瞻指引不变,并在本月底停止购债。此外,该机构还预计欧洲央行将暗示其在2019年上半年宣布新一轮TLTRO,但可能作出调整并将其利率与政策利率挂钩,避免市场将其误读为鸽派信号。

  荷兰国际集团:美元兑日元若维持受阻于113.70,则短线维持看空;

  荷兰国际集团周三(12月12日)发布技术分析报告称,美元兑日元若无法升破113.70则将维持短线看空。

  分析师指出,日线图显示该货币对正在收复失地,但只要上行空间受限于113.70阻力区域,我们就依然会保持短线看空观点。下行方向,相信稳固支撑维持在111.70水平支撑至200日指数均线111.63区间,底部有望在此处逐步构成。

  分析师补充道,只要在上述区间确认底部,重启涨势后就有望进一步挑战114.45-115.50强劲阻力区间。

  经济数据疲软又如何?欧洲央行明年加息概率已比美联储高;

  周四(12月13日),欧洲央行将召开今年最后一次政策会议,预计届时将确认限制其债券购买计划,这是欧洲央行政策逐步正常化的关键一步。

  值得一提的是,尽管近期欧元区经济持续表现疲软,但欧洲央行官员却对此普遍不以为意,这与美联储高官近来的鸽派论调形成明显反差。而利率市场的预期也显示,欧洲央行明年加息的概率竟已比美联储高。

  从花旗编制的经济惊奇指数来看,尽管美国经济惊奇指数当前也已来到复制区域,但显然仍要比欧元区的指标好上不少。

  然而,令人颇感诧异的是,数据的差异却并未相对应地体现在市场对欧洲央行和美联储的加息预期之上。

  零对冲本周就指出,当前市场对明年欧洲央行加息的押注,反而要超过了美联储。对此,不少业内人士表示,这可能与欧美央行高官的立场分歧有关。

  此外,德国央行行长魏德曼也认为,经济数据的波动并不能扭转德国及欧元区经济向好的事实。而在美联储主席鲍威尔释放出鸽派信号后,市场对美联储加息的预期急转直下,这样的反差变得尤为明显。

(文章来源:汇通网)

(责任编辑:DF307)

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